勧誘方針

基本方針

• お客様の立場に立ち、その意思を尊重した誠実な営業活動を行います。
• 取扱保険会社の定める取扱方法および関係法令等に則り、適正な営業活動を行います。
• 保険・金融に関する知識の向上に努め、質の高いサービスの提供を目指します。

1．適切な勧誘

お客様からのご相談・ご要望に迅速かつ誠実に対応し、ご迷惑となる時間帯や場所での勧誘、威迫的な勧誘、特別利益の提供にあたる行為等は行いません。保険契約者の本人確認および被保険者の同意を適切に確認し、告知義務について必要な説明を行います。

2．適合性の原則

お客様の加入目的、資力・財産その他の属性等を踏まえ、取扱保険会社の規程に則って適切な保険募集を行います。特に未成年者を被保険者とする契約や、外貨建保険・変額保険等のリスクを伴う商品については、加入目的や財産状況等を踏まえた適切な勧誘に努めます。

3．募集資料の取扱い

募集資料は、取扱保険会社の規定に従ったものを使用します。

4．誤認防止

生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、お客様の誤解を招くことのないよう適切に取り扱います。

5．説明義務

お客様の不利益となる事実や、判断に重要な影響を与える事項について適切に説明し、十分なご理解をいただけるよう努めます。将来の不確実な事項について断定的な説明は行いません。

6．保険料等の授受

保険料等をお預かりする場合は、取扱保険会社の定める方法に従って適切に取り扱います。

7．お客様情報の保護

お客様のプライバシーを尊重し、業務上知り得たお客様に関する情報を適切かつ厳重に管理します。

8．保険販売・勧誘

生命保険については、生命保険会社の代理店として保険契約締結の媒介を行います。締結代理権および告知受領権は有しておりません。

お問い合わせ窓口

WORKS INSURANCE株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-16 銀座Wallビル UCF5階
代表取締役 石川祥雄
TEL：03-6403-0954
受付時間：10：00～18：00（土日祝祭日、年末年始、GW期間を除く）