POINT 01
二人の収入と生活費
家計の役割分担を整理
CONSULTATION CASES
老後のお金、今から何をすればいい？
老後の生活が漠然と不安。でも、今からどれくらい準備すればいいのか、何から始めればいいのか分からない。
01
相談前の悩み
相談のきっかけと、気になっていたこと。
相談のきっかけ
独身時代の保険はそのままでいい？
いくつかの不安が重なっていたため、まず全体を整理しました。
01
独身時代の保険はそのままでいい？
02
夫婦それぞれに必要な保障は？
03
共働きなら保障はどこまで必要？
04
これからの貯蓄や住宅購入も考えたい
02
一緒に整理したこと
4つのポイントに分けて、シンプルに整理。
POINT 02
現在加入している保障
重複・不足を確認
POINT 03
必要保障を考える
これからの家族計画も確認
POINT 04
結婚後の貯蓄計画
保障と貯蓄の優先順位を整理
03
今回の相談を、図にすると
相談内容に合わせて、考える順番を見える化。
保障を「増やす」前に、全体を整理
収入→生活費→現在の保障→必要保障
POINT考える順番を整理すると、次にやることが見えてきます。
AFTER CONSULTATION
これからの生活に合わせて、残す保障・見直す保障を整理できました。VOICE
「これからの生活に必要なものを考えられました。」