POINT 01
老後の生活費
どんな暮らしをしたいかから確認
CONSULTATION CASES
保険、今のままで大丈夫？
加入している保険はあるものの、保障が今の家族構成や暮らしに合っているのか分からない。
01
相談前の悩み
相談のきっかけと、気になっていたこと。
相談のきっかけ
老後の生活費はいくら必要？
いくつかの不安が重なっていたため、まず全体を整理しました。
01
老後の生活費はいくら必要？
02
年金だけで毎月の生活をまかなえる？
03
退職までにいくら準備すればいい？
04
貯蓄と資産形成をどう使い分ければいい？
02
一緒に整理したこと
4つのポイントに分けて、シンプルに整理。
POINT 02
公的年金の見込み
将来の収入を見える化
POINT 03
現在の貯蓄・資産
今ある資産を整理
POINT 04
退職までの準備額
不足分を残り年数で考える
03
今回の相談を、図にすると
相談内容に合わせて、考える順番を見える化。
老後の暮らしから必要額を考える
暮らしの希望→年金→現在の資産→不足額
POINT考える順番を整理すると、次にやることが見えてきます。
AFTER CONSULTATION
必要な金額と今ある資産が見えるようになり、これからの準備を具体化できました。VOICE
「今からやることが見えてきました。」