”子育てファミリー専門”の
保険相談サービスです
「ほけんリーフ」では、経験豊かなファイナンシャル・プランナーがそれぞれのご家庭に合ったプランをご提案します。家計の相談、保険の見直しから老後資金のことまで、お気軽に何でもご相談ください。
「ほけんリーフ」信頼の実績
SERVICE
選ばれる理由＆メリット
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EXAMPLE
相談事例
- 家計相談 もっと詳しく
-
安定的に貯金が増えていかない…どうしたらいいのか？
まずは、現在の収入と支出のバランスを明確に把握することから始めましょう。実は「気づいてない無駄な出費がないか？」「これだけは譲れない」「これは今じゃない」など、優先順位をつけて収支ミュレーションしていくことが重要です。ファイナンシャル・プランナーに現在の状況をできるだけお伝えください。きっと改善点や気づきのきっかけになると思います。閉じる
- 教育資金相談 もっと詳しく
-
子どもの教育費を確実に準備したい
教育資金の準備をしなければいけない目的を明確にすることが第一ステップです。次にお客様が目指す理想的なプランは何かを共に考えましょう。「もっとも効率よく貯める方法は何か？」「お子様に望みたい進路計画はどうか？」「必要な時に必要な資金を用意できるか？」それぞれのお考えによって、最適な貯蓄方法は変わってきます。最近では学資保険以外の選択肢も増えてきました。最終的なご計画に沿って、具体的にシミュレーションをしながら、それぞれのご家庭に合った最適な方法をご案内します。閉じる
- 老後資金相談 もっと詳しく
-
老後資金が足りるか不安…
人生100年時代、年金受給年齢の引き上げなど、不安は尽きませんよね。まずはどういう老後を過ごしたいかイメージすることが大切です。世間では老後に必要な資金は2,000万円と言われています。生活水準が高ければ「充実したセカンドライフ」に必要な資金も変わってきます。未来を見据えた長期的な家計改善策、資金準備の方法を考えていきましょう。もちろん保険以外にも、NISAやiDeCoについてもわかりやすく解説いたします。閉じる
- 保険見直し相談 もっと詳しく
-
今の保険って自分に合ってる？自分には何が必要？。
保険証券を見比べながら保障内容を整理するところから始めましょう。保険商品も、年々進化しています。保険の見直しをおこなうことで、「保険料の払いすぎ」「保障の入り過ぎ」を把握し、節約につながる可能性が。「保障は充実したのに保険料は安くなった！」ということもあります。閉じる
- 住宅ローン相談 もっと詳しく
-
住宅の購入を検討。予算など本当に大丈夫なのか不安…
住宅は人生の大きなお買い物。「いくらなら借りられそうか？」「無理なく返済できる金額はいくらか？」などを考えることが必要です。この先もずっと払い続けられるローン計画をシミュレーションしてみましょう。団体信用生命保険に加入することで、すでに加入している保険を見直す必要が出てくるケースもありますので、お気軽にご相談ください。閉じる
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安定的に貯金が増えていかない…どうしたらいいのか？
まずは、現在の収入と支出のバランスを明確に把握することから始めましょう。実は「気づいてない無駄な出費がないか？」「これだけは譲れない」「これは今じゃない」など、優先順位をつけて収支ミュレーションしていくことが重要です。ファイナンシャル・プランナーに現在の状況をできるだけお伝えください。きっと改善点や気づきのきっかけになると思います。閉じる
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子どもの教育費を確実に準備したい
教育資金の準備をしなければいけない目的を明確にすることが第一ステップです。次にお客様が目指す理想的なプランは何かを共に考えましょう。「もっとも効率よく貯める方法は何か？」「お子様に望みたい進路計画はどうか？」「必要な時に必要な資金を用意できるか？」それぞれのお考えによって、最適な貯蓄方法は変わってきます。最近では学資保険以外の選択肢も増えてきました。最終的なご計画に沿って、具体的にシミュレーションをしながら、それぞれのご家庭に合った最適な方法をご案内します。閉じる
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老後資金が足りるか不安…
人生100年時代、年金受給年齢の引き上げなど、不安は尽きませんよね。まずはどういう老後を過ごしたいかイメージすることが大切です。世間では老後に必要な資金は2,000万円と言われています。生活水準が高ければ「充実したセカンドライフ」に必要な資金も変わってきます。未来を見据えた長期的な家計改善策、資金準備の方法を考えていきましょう。もちろん保険以外にも、NISAやiDeCoについてもわかりやすく解説いたします。閉じる
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保険証券を見比べながら保障内容を整理するところから始めましょう。保険商品も、年々進化しています。保険の見直しをおこなうことで、「保険料の払いすぎ」「保障の入り過ぎ」を把握し、節約につながる可能性が。「保障は充実したのに保険料は安くなった！」ということもあります。閉じる
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住宅の購入を検討。予算など本当に大丈夫なのか不安…
住宅は人生の大きなお買い物。「いくらなら借りられそうか？」「無理なく返済できる金額はいくらか？」などを考えることが必要です。この先もずっと払い続けられるローン計画をシミュレーションしてみましょう。団体信用生命保険に加入することで、すでに加入している保険を見直す必要が出てくるケースもありますので、お気軽にご相談ください。閉じる
FLOW
無料相談の流れ
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FAQ
よくある質問
はい。相談に関する料金は無料です。
※ご相談時のお客様ご自身の飲食代金については自己負担となります。
全国対応させていただいております。一部、離島に関しては除外させていただいております。
一般的には1時間程度が多いです。ご契約までは2～3回程度、面談の機会をいただいています。
ある程度、ご相談に応じます。19：00を最終面談開始時間としています。
ご契約いただかなくても問題ありません。お客様がご納得されたときはお手伝いさせてください。
具体的なお話をさせていただくため下記資料をお願いしています。
※ご加入中の保険証券、お薬手帳など。
経験豊富なベテランから、若手まで教育をしっかりと受けたスタッフに厳選しています。
