POLICY
コンサルティングポリシー
ほけんリーフのコンセプトは、人生を過ごす上で欠かせない「おカネ」を守るための有効な手段としての“保険”をちゃんと伝えることです。ただ、人それぞれの人生があるように、保険プランも人それぞれ。ご夫婦の将来への考え方、お子様の進路に対するお考え、結婚観、趣味に対する情熱と意識など、豊かな人生を送るために必要な”お金”は全く異なります。お客様にとっての「本当の意味での”最適”はお客様と共に考えることから始まります」
複数の厳選した保険会社を組み合わせたオーダーメード提案。
保険会社ごとに強みは異なります。
お客様のニーズにあった最適な商品選びをサポートいたします。
お客様のご負担のない訪問型
ご自宅やご自宅付近のファミリーレストランなど静かにゆったりとご相談いただけるよう、ご訪問スタイルを選択しています。
経験豊富なベテラン・女性FPによる納得の提案。
業界経験10年以上のベテランが多数在籍。
保険に関することから、周辺のおカネにまつわるご相談も承っております。
無料で何度でも納得いくまで
お客様が本当にご満足いただけるまで何度でも無料で相談を承っております。
気軽にご相談ください。
“妊娠”“出産”
家族が増えたら
保険の見直ししてみませんか?
新しい家族が増えると、ライフプランはそこから大きく変わります。
教育資金や将来の貯蓄計画も踏まえて、
今のうちにマネープランを見直しませんか？
おカネに関するセミナーをもっと身近に
ほけんリーフでは、保険を考える上で欠かせない情報を提供するセミナーを定期的に開催しています。
税金のこと、相続のこと、出産後のキャリアについてなど、人生設計で気になるテーマを取り上げ、考える機会を提供しています。
落ち着いたカフェを活用したり、オフ会要素を盛り込んだセミナーを好評開催中！
たくさんのお客様から“ありがとう”の声をいただいています
「保険っていったい何なの？」「どういう基準で選べばいいの？」
多くのお客様が漠然と抱く疑問をプロのコンサルタントが
お客様と共に解決します。
〇相談実績 年間12,000件以上（※2017年7月~ 当社実績）
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30代夫婦 会社員 保険相談
社会人になったときに知人の勧めで保険に入りましたが、内容についてよくわからず困っていました。 無料で保障内容の見直しをしていただき、 悩みが解決しました。
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50代男性 会社員 保険相談
あと数年で定年を迎えるにあたり、退職金を有効活用する方法を模索していました。 早期退職が可能化も含めて相談に乗っていただきました。 将来の不足金額や活用方法がわかりホッとしました。
